سبقت صندوقها از شاخص بورس

عملکرد صندوقهای سهامی با توجه به ساختار آنها که عمدتا در خرید سهم فعال است، شباهت بیشتری به شاخص کل بورس دارد و معیار دقیقتری برای ارزیابی خواهد بود. به این ترتیب ۶۰درصد از صندوقهای سهامی از شاخص اصلی بازار سهام سبقت گرفتند. در حالی بازدهی شاخص بازار سهام در شهریورماه به ۵/ ۱۳درصد رسید که بعضا برخی صندوقهای سهام بازدهی در حدود ۲۵درصد را نیز به نمایش گذاش
نیمه نخست ۹۸ در حالی با درخشش ویژه بورس در برابر رکود دیگر بازارها به پایان رسید که سود ۵/ ۱۳درصدی بورس در شهریورماه سبب شد بازدهی بازار سهام در دوره ۶ ماه نخست سال به ۶۹ درصد برسد.
در حالی این روزها شاهد رکوردشکنیهای پیدرپی شاخص کل بورس، ثبت آمارهای جدید در ارزش معاملات خرد روزانه و رشد قیمت سهام مبادله شده در بازار سهام هستیم که این امر در کنار رکود حاکم در بازارهای موازی سبب شده تا موج بزرگی از سرمایهگذاران و نقدینگی جدید از سوی این فعالان به سمت بازار سهام شکل گیرد.
جزئیات دقیق از بازدهی صندوقها
بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه نشان میدهد که در حالحاضر تعداد صندوقهای سرمایهگذاری فعال در کشور ۱۵۶ صندوق است. در این آمار، تعداد ۵۴ صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت، تعداد ۵۷ صندوق سرمایهگذاری در سهام، ۱۸ صندوق سرمایهگذاری مختلط، ۲۳صندوق قابلمعامله و چهار صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا و عمدتا در زمینه سکه طلا فعال هستند.
در این میان همانطور که عنوان شد از مجموع صندوقهای مزبور تنها صندوقهای کالایی با روندی منفی همراه شده و مابقی این نهادهای مالی با بازدهی مثبت روبهرو شدند.
رصد صندوقهای سهامی
بررسی برترین صندوقهای سهامی نشان میدهد که صندوق مشترک بورسیران با کسب بازدهی ۱۴/ ۲۴درصدی بهعنوان برترین صندوق در شهریورماه شناخته شد.
در ادامه این روند نیز صندوق سرمایهگذاری دماسنج با کسب بازدهی ۸/ ۲۲درصدی ماهانه و ۱۲۰درصدی در نیمه نخست سال قرار دارد. این صندوق نیز مطابق با صندوق بورسیران تقریبا از پرتفوی مشابهی برخوردار است. دو صندوق مزبور تحت مدیریت شرکت کارگزاری بورسیران فعال هستند.
چه خبر از درآمد ثابتها؟
بررسی صندوقهای درآمد ثابت در شهریورماه نیز نشان میدهد که مشترک صبای هدف با ثبت بازدهی ۶درصدی برترین صندوق در این حوزه بوده است. صندوق مزبور در دوره ۶ماهه نخست سالجاری سودی بالغ بر ۵/ ۲۸درصد کسب کرد. صندوقهای با درآمد ثابت تصمیم و نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) نیز با ثبت بازدهی در محدوده ۴درصد و دو صندوق مشترک پیروزان و مشترک نویننگر آسیا نیز با ثبت سودی بالغ بر ۳درصد از دیگر صندوقهای برتر در شهریورماه بودند.
برترینها در حوزه مختلط
نگاهی به برترین صندوقهای سرمایهگذاری مختلط نیز نشان میدهد که تمامی صندوقهای فعال در این حوزه نیز در ماه گذشته با روندی مثبت همراه بودند. در این میان مشترک آسمان خاورمیانه توانست سودی در حدود ۵/ ۱۲درصد شناسایی کند. بازدهی این صندوق در نیمه نخست سال نیز بالغ بر ۷۰درصد بود. در ادامه این روند صندوقهای یکم نیکوکاری آگاه، مشترک کوثر و نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد قرار داشتند که هر کدام سودی در محدوده ۱۱درصد کسب کردند.
نگاهی به ETFها
در میان صندوقهای قابل معامله یا همان ETFها نیز دو صندوق توسعه اندوخته آینده و هستیبخش آگاه در فهرست برترینها جای گرفتند. بهطوریکه اولی سودی بالغ بر ۵/ ۱۷درصد و صندوق هستیبخش آگاه نیز بازدهی ۲/ ۱۶درصدی را کسب کردند. ولی همانطور که عنوان شد صندوقهای قابلمعامله کالایی که عمدتا در زمینه طلا و سکه فعالیت دارند، با روندی منفی همراه بودند.
مزایای صندوقهای سرمایهگذاری
در همین راستا، مونا حاجی علیاصغر از فعالان بازار سرمایه در گفتگو با «سنا» با اشاره به مزایای سرمایهگذاری در صندوقها گفت: امکان برداشت بدون نرخ شکست، شفافیت اطلاعات، نرخ بازدهی تقریبا ثابت (ریسک نوسان شدید بازدهی در مقایسه با انواع صندوقهای دیگر کمتر است)، معافیت مالیاتی و خرید و فروش (صدور و ابطال) راحت از مزایای سرمایهگذاری در این ابزارهای مالی است.
وی در ادامه حجم منابع سرمایهگذاری شده در صندوقهای فعال در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده و توضیح داد: آمارها بیانگر آن است که حدود ۹۷ درصد از منابع جمعآوری شده در صندوقهای سرمایهگذاری در صندوقهای با درآمدثابت جمعآوری شده است.
